Klantengegevens exporteren

In het menu Klantengegevens exporteren kunt u uw klantadressen en alle aanvullende informatie die u in CARAT voor uw klanten hebt vastgelegd, met uitzondering van notities, als tabel exporteren om deze in externe programma's te gebruiken. Als exportformaat kunt u kiezen uit Microsoft Excel-bestanden en CSV Een CSV-bestand is een tekstbestand voor het opslaan of de uitwisseling van eenvoudig gestructureerde gegevens. De afkorting CSV staat voor Comma Separated Values, omdat de verschillende waarden door een speciaal scheidingsteken, bijv. de komma of kommapunt, gescheiden worden.-bestanden.

Zie ook: De Klantenadressen

Het invoermenu is hiervoor opgedeeld in twee gedeelten. In het bovenste gedeelte Exporteren kunt u een selectie van klantgegevens maken op basis van het gebruiksdoel. Daarnaast is het mogelijk om het nummerbereik van klantnummers, debiteurnummers, de index (opgeslagen classificaties/rankings van klanten) en de te doorzoeken postcodes te beperken. In het onderste gedeelte Exportformaat kunt u vervolgens het gewenste exportformaat selecteren.

Zo maakt u een exportbestand

Klantengegevens exporteren:

Ga in de CARAT-menubalk naar het tabblad Sommige dialoog venster zijn zo veelomvattend dat de functies in sub-sectoren worden gedeeld. Deze sub-sectoren worden meestal in het bovenste gedeelte van de dialoog getoond en kunnen worden bereikt door te klikken op de betreffende tekst. Gegevens en klik Voor zoverre niet anders aangegeven wordt de linker muisknop een keer kort gedrukt. Door het klikken wordt steeds een object gemarkeerd of bij het klikken op en knop, wordt de beschreven actie uitgevoerd (b.v. OK, Beëindigen, Sluiten). in het gedeelte Klantengegevens op Exporteren.
Het menu Klantengegevens exporteren wordt geopend. Hier selecteert u de gewenste criteria voor het maken van het exportbestand en bevestigt u deze keuze door op OK te klikken.

Voorbeeld: selectie van klantengegevens

Bevestigen met OK, en daarmee het aanmaken van het exportbestand, is pas mogelijk wanneer u in het menu een selectie van klantgegevens hebt gemaakt. Het genereren van exportbestanden kan onbeperkt worden herhaald.

Nadat u op OK hebt geklikt, wordt automatisch een opslaglocatie en bestandsnaam voor het exportbestand voorgesteld. Standaard is dit de map Export in uw CARAT-installatiemap. Indien gewenst kunt u echter ook een eigen bestandsnaam en opslaglocatie kiezen. Na een klik op Opslaan wordt het bestand met de klantgegevens op de opgegeven locatie opgeslagen.