Adresa zákazníka

V dialogu Zákazník můžete zadat všechny důležité údaje pro adresu Vašich zákazníků. Navíc můžete kromě údajů o adrese zadat také speciální nastavení pro řízení interních procesů. Patří k tomu například to, že v tomto dialogu můžete zadat, jaká adresa má být použita pro jaký formulář. Kromě toho můžete vytvořit poznámky pro Kmenový list klienta a prohlížet si pomocí přehledu k této adrese již přiřazená plánování.

Zde zadaná Zákaznická data můžete s výjimkou poznámek také exportovat jako tabulku a dále je využít v externích programech.
Viz také: Export zákaznických dat

Dialog Pojmem dialog nebo dialogové okno (zkráceně okno) označujeme speciální okno v softwarových aplikacích (programech). Dialogové okno bývá aplikací zobrazováno v nejrůznějších situacích, aby si vyžádala od uživatele nejrůznější údaje nebo potvrzení. pro zadávání údajů je rozdělen do několika částí. V levém přehledu můžete přepínat mezi zobrazením údajů zákazníka, poznámek a přehledu plánování konkrétního zákazníka. V horní části údajů zákazníka jsou k dispozici speciální pole pro zadání dalších údajů o zákazníkovi, nastavení výpočtu DPH nebo zadání zákaznické slevy.

Zadání adresy

Ochrana dat: Berte prosím na vědomí, že před shromažďováním osobních údajů informujete zákazníka o účelu použití. K tomu Vám CARAT nabízí funkci, kterou můžete použít v Nastavení systému. Viz také: Ochrana dat

Začněte s Adresou 1

Rozhodující adresa by měla být vždy uvedena na záložce Adresa 1. Chcete-li zadat adresu, můžete nejdříve vybrat název a poté zadat požadovaná data. Pro zadání adresy můžete nejprve vybrat některý z titulů a pak zadejte potřebné údaje o adrese.
V hlavní oblasti dialogu Zákazník můžete vybrat mezi zadáním soukromé nebo firemní adresy.
Jakmile jste zadali Titul a Příjmení, můžete automaticky vytvořit vhodné Oslovení. Klikněte prostě na tlačítko V okně dialogu se vždy nachází jedno nebo více tlačítek, která lze aktivovat kliknutím. Typické akce pro tato tlačítka jsou například OK, Storno, Použít, apod. Tlačítka se vždy aktivují (stisknou) kliknutím (jedním stiskem levého tlačítka myši). Generovat.
U polí adres, před jejichž označením je zobrazena hvězdička (*), se jedná o povinná pole. Aby bylo možno uložit data adres, musí být tato pole vyplněna. Povinná pole je možno kdykoliv zadat v Nastavení systému. Viz také: Zákaznická data
Zadejte dvoumístný ISO kód země, například DE = Německo, do pole „Země“. Pokud pole pro kód země zůstane prázdné, automaticky se nastaví kód země, na kterou je vaše CARAT licence registrována.
Pokud jste zadali mobilní čísla do polí Mobil1 nebo Mobil2, budou tato čísla automaticky naformátována v mezinárodním formátu podle zadaného dvoumístného kódu země.
Povšimněte si prosím, že pro zadání ulice máte k dispozici až tři pole po 30 znacích, abyste tak mohli zadávat také velmi složité adresy.
V datumových polích platí od a platí do můžete zadat datum, od kterého data je adresa platná nebo do kdy je adresu možno ještě používat.
Zadané e-mailové adresy jsou ověřovány, zda jsou zadány ve správném formátu.
Pomocí tlačítka V okně dialogu se vždy nachází jedno nebo více tlačítek, která lze aktivovat kliknutím. Typické akce pro tato tlačítka jsou například OK, Storno, Použít, apod. Tlačítka se vždy aktivují (stisknou) kliknutím (jedním stiskem levého tlačítka myši). Tisk si můžete vytisknout kompletní údaje o adresách a poznámky k zákazníkovi jako Kmenový list zákazníka.

Pořízení dalších adres

V CARATu můžete uložit až pět adres pro jednoho zákazníka. Chcete-li vytvořit další adresu, klikněte na symbol Plus vpravo.

Pokud vytvoříte další adresu na jedné záložce, bude Vám nabídnuta doplňková volba Jméno dle adresy 1 . Pokud zvolíte tuto možnost, budou údaje vztahující se k osobě převzaty ze záložky Některá dialogová okna jsou tak rozsáhlá, že je nutno jejich funkce rozdělit na podskupiny. Tyto podskupiny se většinou zobrazují v horní části okna a lze je zobrazit kliknutím na příslušný popis (název). 1 a pole budou označena šedě, aby nebyla omylem přepsána.
Jakmile jste adresu již jednou uložili, můžete zaškrtnutí tohoto pole také zrušit, abyste dodatečně změnili data adresy.

Tím, že můžete uložit až pět adres, je možné zadat odlišné adresy jako například pro dodání nebo fakturaci.
Nejprve jsou všechny dokumenty spojeny se záložkou Adresa 1. Chcete-li použít adresu jako dodací, vytvořte nejprve adresu na nové záložce a pak na té samé záložce aktivujte na pravé straně zaškrtávací pole Zaškrtávací pole (anglicky Checkbox) je standardní prvek grafického uživatelského rozhraní. Checkbox má ve většině případů dva stavy - zaškrtnuto / nezaškrtnuto. To obvykle odpovídá volbě Ano/Ne. pro Dodací list.
V oblasti Kontaktní údaje můžete buď zadávat nové kontaktní údaje, nebo pomocí příslušné ikony vpravo vedle zadávacího pole můžete z první záložky zkopírovat kontaktní údaje, které chcete pro tuto adresu použít.