Het Klantenbeheer

Via het klantenbeheer kunt u alle klantenadressen die u door het maken van een offerte ingevoerd heeft, bekijken en indien nodig, bewerken of verwijderen. Uiteraard kunt u via het klantenbeheer ook nieuwe klantenadressen toevoegen.

 

 

U kunt het klantenbeheer openen door in de menubalk op het tabblad Sommige dialoog venster zijn zo veelomvattend dat de functies in sub-sectoren worden gedeeld. Deze sub-sectoren worden meestal in het bovenste gedeelte van de dialoog getoond en kunnen worden bereikt door te klikken op de betreffende tekst. Gegeven te klikken Voor zoverre niet anders aangegeven wordt de linker muisknop een keer kort gedrukt. Door het klikken wordt steeds een object gemarkeerd of bij het klikken op en knop, wordt de beschreven actie uitgevoerd (b.v. OK, Beëindigen, Sluiten). op de optie Het woord optie (Latijn: optio = vrije wil) betekend in de informatica een keuzemogelijkheid. In ons geval gaat het daarbij steeds om de ronde keuzevelden. Klantengegevens.

In het klantenbeheer worden u eerst alleen de fundamentele adresgegevens van een klant in een tabel getoond. Als u met de linker muisknop een adres invoer markeert, kunt u de betreffende klant kiezen om de adresgegevens te bewerken, een klantgegevens-pagina te printen of een klant te verwijderen. Via de knop In een dialoog venster vindt u steeds één of meerdere knoppen die door erop te klikken geactiveerd kunnen worden. Typische acties voor een knop zijn b.v. OK, Annuleren of Toepassen. Knoppen worden altijd met een enkele klik met de linker muisknop bediend. nieuw heeft u ook nog de mogelijkheid een nieuwe klant met adresgegevens aan te leggen.

De sortering van de adressen kan naar ieder van de genoemde kolommen gebeuren. De kolom waar de titel in vet verschijnt wordt automatisch voor de sortering gekozen. In de bovenste afbeelding kunt u zien dat de kolom naam werd gekozen voor het sorteren van de klantenlijst. Klik op de betreffende kolomtitel ,om een andere kolom ter sortering te kiezen.

Onder de adreslijst kunt u een zoekbegrip invoeren. In het veld Zoekcriterium wordt voor een betere controle de naam van de gekozen kolom getoond, waarin naar het zoekbegrip wordt gezocht. Reeds gedurende de invoer van het zoekbegrip wordt automatisch de adreslijst dienovereenkomstig gesorteerd.